Unsere Leistungen für Sie

Viel Zeit vergeht damit, über Ziele nachzudenken. Doch genauso wichtig wie die Ziele, die man sich setzt, sind die Wege dorthin. Neue Wege zu finden ist unsere Aufgabe. Immer auf den Punkt, immer individuell und immer im Dialog.

Ohne Zieldefinition geht nichts. Wir nehmen uns Zeit für Sie – um Sie kennen zu lernen. Wie sind Ihre finanziellen Verhältnisse, Ihre Risikoeinstellung und was sind Ihre ganz persönlichen Ziele? Sie können mit unseren Beratern offen und ehrlich über Ihre finanziellen Belange sprechen – dies tun wir auch. Gegenseitiges Vertrauen und Respekt sind das Fundament für eine solide Partnerschaft.

Das persönliche Erstgespräch bildet die Ausgangssituation. Hier steht die individuelle Bedarfsermittlung im Vordergrund. Durch die gründliche Ist-Analyse der finanziellen Situation erhalten wir einen umfassenden Überblick. Im weiteren Schritt beziehen wir individuelle Wünsche, Ziele und Vorhaben mit ein, bevor ein persönliches Vorsorge- und Finanzkonzept vorgeschlagen wird.

Nach der Umsetzung begleiten wir Sie auf allen Stationen Ihres „Finanzfahrplanes“ mit regelmäßigen Check-ups, denn eventuelle Veränderungen Ihrer Lebensumstände können und müssen Ihrer Finanzplanung im aktiven Betreuungsprozess angepasst werden.

Die Finanzplanung bildet somit einen dynamischen und in sich geschlossenen Prozess, um Ihre Zukunft finanziell zu sichern und zu optimieren.